Chargé(e) de clientèle en banque/assurance

Le(la) chargé(e) de clientèle professionnelle gère, conseille et développe une clientèle de TPE : commerçants, artisans, professions libérales. Il (elle) conseille le chef d’entreprise sur ses financements et placements. Il (elle) suit les comptes des entreprises et en maîtrise les risques. Il (elle) assure la rentabilité de la relation commerciale sous la direction de son chef d’agence.

Le (la) conseiller(ère) clientèle de professionnels est capable de :

• réaliser l’analyse financière d’une entreprise, mesurer les risques et performances.
• gérer et développer un portefeuille de TPE.
• conduire des entretiens avec des prospects, découvrir les besoins des créateurs, repreneurs, franchisés.
• rechercher des modes de financement répondant aux besoins d’un créateur, repreneur, franchisé, entreprise en développement.
• répondre aux besoins privés de l’entrepreneur, notamment en gestion de patrimoine.

Ce programme de formation « Chargé(e) de clientèle professionnelle en banque/assurance » est composé de 10 parcours de formation d’une durée de validité de 1 mois chacun. Son coût est de 400€ HT (un pack de 10 parcours de formation). Le programme de formation « Chargé(e) de clientèle professionnelle en banque/assurance » doit être réalisé dans les 10 mois à compter de l’achat du parcours.

Les 10 parcours du programme de formation « Chargé(e) de clientèle professionnelle en banque/assurance » sont : 

1. J’assimile les bases du droit des affaires
2. Je m’initie au droit des sociétés
3. J’acquiers les bases de la fiscalité
4. J’analyse les résultats de l’entreprise
5. Je crée ma propre activité
6. Je reprends une PME
7. Je transmets mon entreprise
8. J’opte pour la franchise
9. Je gère et protège mon patrimoine professionnel
10. Je développe mon chiffre d’affaires

Les 10 parcours du programme de formation « Chargé(e) de clientèle professionnelle en banque / assurance » représentent 146 heures d’études au total.
Les objectifs de ce programme sont de :

• former à l’analyse financière des bilans de TPE.
• initier au droit des affaires et droit des sociétés.
• former aux démarches entrepreneuriales ( création, reprise, transmission, franchise).
• former à la négociation commerciale.

Public visé :
Ce programme de formation « Chargé(e) de clientèle professionnelle en banque/assurance » s’adresse : 

• aux conseillers de clientèle de professionnels débutants.
• aux conseillers de clientèle de particuliers voulant évoluer vers un poste de conseiller en clientèle de professionnels.
• aux banques /assurances qui veulent former leurs salariés à la gestion de portefeuille de professionnels dans le cadre de l’entretien professionnel.

Experts formateurs :

• Experts-comptables
• Avocats
• Consultants spécialisés dans les démarches entrepreneuriales

Découvrez les différents programmes de formations pour les managers disponibles pour la gestion des entretiens professionnels.